私募三季度重仓股报告:积极配置科创板个股 电力设备板块占比提升明显

主板占比仍高于中小创,部分私募积极配置科创板个股。截止2019 年3 季度末,私募基金列入个股前十大流通股东的标的中,主板占比56.95%,中小创板块占比为43.05%。从环比变化来看,主板占比绝对值较上一季度上升1.38 个百分点,其中沪市主板占比增加了2.76 个百分点,深市主板占比下降了1.38 个百分点。

    医药、汽车等3 季度仍为私募重仓板块,电力设备和食品饮料板块占比提升明显。2019 年3 季度私募重仓的前五大板块分别为医药、汽车、房地产、电子元器件和食品饮料。与2019 年2 季度末相比,私募基金持有市值占比提升前五的行业分别是电力设备、食品饮料、白酒(二级)、传媒和医药。

    私募持股市值前10 大股票为贵州茅台、国盛金控等。根据A 股2019 年3 季报所披露的十大流通股东数据,其中披露的私募持股市值前10 大股票为贵州茅台、国盛金控等,板块上以主板为主,占比约65%,其余为中小板,本季度前10大重仓股中未出现创业板或科创板个股。

    君如资产和通怡投资是集中持股较为明显的私募。其中君如资产旗下集中持有达志科技、久之洋、三角防务、中船科技、中国卫通和安集科技;通怡投资旗下集中持有智慧能源和博士眼镜。

    高毅资产、淡水泉、信三威投资等机构均进驻某只股票十大流通股东一年或一年以上。从长期持股效果来看,超过半数股票获得正收益。107 只股票中有57只股票最近1 年收益为正,占比约53.27%,49 只股票近1 年收益为负,占比约45.79%。其中近1 年涨幅居前的有金域医学、隆基股份和三棵树等,近1 年涨幅分别达197.35%、129.44%和117.10%。近1 年跌幅较大的有摩登大道、希努尔、合兴包装等,近1 年跌幅分别为60.46%、52.26%和47.15%。

    风险提示。本报告的内容为对2018 年3 季度至2019 年3 季度A 股市场股票季报私募产品持有情况的客观分析,不构成基金产品的投资建议。