港股早知道:大基调继续向好 大消费板块现止跌回稳迹象

  【重要数据】

1

  【智通观点】

  1. 上周五美股三大指数再次刷新历史新高,央视新闻报道,中美两国达成第一阶段经贸协议。之前美国财长表示中美可能在明年1月初落实签署首阶段的具体协议,在中美贸易前景更加明朗以及英国国会通过脱欧议案利好刺激下,美股走势持续保持强势。港股上周继续保持强势上涨,本周因圣诞假期原因,12月24日(周二)港股下午休市半天,12月25-26日(周三至周四)港股休市两天,本周余下2.5个交易日,今年全年也只剩下4.5个交易日。对于主宰市场的机构角度来说,今年的业绩基本已经确定,很难有额外布局的意愿,所以本周的市场很难找到什么大的机会,预计恒指会比较清淡,但在利好消息以及美股持续新高刺激下,营造了良好的外围氛围,恒指的大基调仍会继续向好。

  2. 进入到年底前最后几个交易日,明年市场如何布局?当前能看到的是两条思路,一是今年大涨了一年的大消费板块,细分类下包括医药、医疗器械、物管、体育用品、零售等。前段时间这类股出现了明显的回调,但该板块的基本面并没有明显的变化,更多的是涨多了导致估值吸引力下降以及获利回吐因素。在经历持续一段时间的回调后目前有部分指标股出现了资金捞底情形,个别高增长的强势股在回调到60日线附近跌势也已经逐渐稳住,优质的公司在股价回落以及年末估值切换后,估值一旦再次具吸引力,明年又将会迎来新的行情。第二个思路是自主可控的TMT领域,无论外围如何变化,这个进程只会加速。目前国内外的券商策略都对明年AH行情表示乐观,并预计明年的流动性在通胀稳定后也将会表示出更加放松。在外围好转,流动性预期宽松下,恒指估值进一步下跌的机会很小,当前时期便是调整持仓结构的好时间窗口。

  【公司要闻】

  1. 东风集团股份(00489)11月销量同比增长约2.16% 前11月销量减少3.55%

  2. 中国联通(00762)11月4G用户净增182.7万户 前11月累计达2.54亿户

  3. 中国再保险(01508):大地财险前11月原保费收入增12%至437.57亿元

  4. 中航国际控股(00161):深天马斥40.5亿元设合资开展第6代柔性AMOLED生产线建设项目

  5. 中国铁建(01186)下属公司组成的联合体中标贵阳高速公路PPP项目总投资约324.93亿元

  6. 石药集团(01093):“马来酸左旋氨氯地平片”获美国FDA新药上市批准

  7. 翰森制药(03692)附属研发的抗感染新药“利奈唑胺片”获批上市

  8. 中国生物制药(01177)附属开发的抗血栓药“替格瑞洛片”获批上市

  9. 弘阳地产(01996):徐州弘阳获新力控股(02103)战略投资合作开发徐州新城区项目

  10. 绿城中国(03900)天津中交绿城与中交第二工程订立建造协议 涉及金额6.58亿元

  11. 天工国际(00826):天工股份以6951.72万元出售句容市厂房及相应土地使用权

  12. 金山软件(03888):就将金山云分拆上市向联交所递交建议分拆的建议书

  13. 浙商银行(02016)11名高管计划增持不少于1200万元的A股股份

  14. 晨鸣纸业(01812):大股东持有的公司3770万股A股解除质押

  15. 康师傅控股(00322)拟出资2.03亿美元增持康师傅饮品5.26万股 持股比例将增至82.9%

  16. 中国重汽(03808):中证监核准间接控股公司股权无偿划转

  17. 云锋金融(00376)完成收购万通保险9.8%股权 持股比例达69.8%

  18. 成都高速(01785)完成收购成名公司51%股权

  19. 金风科技(02208)董事王海波计划减持不超17.87万股

  20. 同程艺龙(00780)授出2098.3万份购股权

  21. 波司登(03998)拟购回股份

  22. 华侨城(亚洲)(03366)合共减持5733.4万股天立股份(01773) 套现1.79亿港元

  23. 雅各臣科研制药(02633)12月20日耗资2070.1万港元回购1299.2万股

  24. 兑吧(01753)12月20日479万港元回购100万股

  25. 宝宝树集团(01761)12月20日斥103.85万港元回购58.1万股

  26. 领展房产基金(00823)12月20日回购30万个基金单位

  【业绩速递】

  1. 魏桥纺织(02698)预期下半年净利同比降幅较上半年净利同比降幅扩大

  2. 天工国际(00826)预期年度纯利同比显著增长50%

  【宏观及行业】

  1. 【国家主席应约同美国总统特朗普通电话】国家主席20日晚应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示,美中达成第一阶段经贸协议,对于美国、中国和整个世界都是一件好事,美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通,争取尽快签署并予以落实。他指出,中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下,中美达成这样的协议有利于中国,有利于美国,有利于整个世界和平和繁荣。